Nhà mạng Trung Quốc hưởng lợi lớn nhất từ ​​sự bùng nổ của AI

Điện toán đám mây và AI đã trở thành nguồn thu chính cho các nhà mạng Trung Quốc.

Đây là một giai đoạn bận rộn trong lĩnh vực viễn thông của Trung Quốc. Đầu tiên là Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đã có Bộ trưởng mới Li Lecheng, 59 tuổi, trước đây là Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, được bổ nhiệm vào ngày 28/2/2025.

Thứ hai, Trung Quốc đã công bố danh sách 13 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được chấp thuận để thử nghiệm các dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) như trung tâm dữ liệu (TTDL), giao dịch và nội dung trực tuyến tại các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Hải Nam và Thâm Quyến.

Đây là một bước tiến tới việc Trung Quốc thực hiện cam kết đã đưa ra cách đây 23 năm khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) - mở cửa thị trường VAS cho các công ty nước ngoài. Cải cách này cũng được xem là một trả lời trước tình trạng đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm mạnh - giảm 27% vào năm 2024 và 14% vào năm 2023. Vẫn chưa biết liệu những công ty mới tham gia này có thể đóng góp phát triển doanh nghiệp hay không.

Một sự kiện đáng chú ý khác là chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường tới ba nhà mạng lớn tại nước này vào đầu tháng 3/2025.

Tăng tốc 6G

Thủ tướng Lý Cường đã kêu gọi các nhà mạng do nhà nước sở hữu đẩy mạnh nỗ lực nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới và tạo ra "sự phát triển chất lượng cao".

Ông cũng thúc giục các nhà mạng tăng tốc phát triển 6G, tập trung vào AI và hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường cho thấy vai trò to lớn mà các công ty viễn thông trong việc hiện thực hoá tham vọng công nghệ của Trung Quốc.

Trong thông báo kết quả tạm thời của các nhà mạng trong năm 2024, cả ba nhà mạng đều công bố doanh thu cao hơn và đạt doanh thu cao hơn đáng kể từ các doanh nghiệp đám mây và kỹ thuật số của các nhà mạng. Mỗi nhà mạng đều báo cáo mức tăng trưởng hai chữ số trong lĩnh vực điện toán đám mây (ĐTĐM), với tổng doanh số từ 4,5 tỷ USD đến 7,7 tỷ USD. Cổ phiếu của ba nhà mạng cũng đã tăng đều đặn trong năm qua, với China Unicom tăng 77%, China Telecom tăng 53% và China Mobile tăng 24%.

Một lưu ý từ nghiên cứu mới của Goldman Sachs Trung Quốc cho thấy các nhà mạng là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ ​​sự gia tăng ĐTĐM và AI của Trung Quốc.

Một lý do là nhờ triển khai cơ sở hạ tầng ĐTĐM rộng lớn nhất của Trung Quốc, các nhà mạng có thể phục vụ các công ty ĐTĐM khác cũng như cung cấp dịch vụ ĐTĐM của riêng họ.

Các nhà mạng cũng tận hưởng lợi thế về chi phí và quy mô khi sở hữu các TTDL và băng thông của riêng mình. Goldman cho biết đối với một số công ty cung cấp hạ tầng như dịch vụ (IaaS), TTDL và kết nối chiếm tới 60% tổng chi phí.

Nhìn về phía trước, các công ty viễn thông đang ở vị thế mạnh mẽ để tận dụng sự bùng nổ của DeepSeek, nhờ vào việc họ sớm áp dụng DeepSeek và chính phủ thúc đẩy việc thúc đẩy AI trong các doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 30% doanh thu của nhà mạng, Goldman cho biết.

Theo SCMP và Communications Weekly, trong nỗ lực "thúc đẩy ứng dụng phổ biến các công nghệ AI mới nhất", ba nhà mạng lớn của Trung Quốc là China Mobile, China Telecom và China Unicom đã tích hợp các mô hình của DeepSeek vào các kịch bản và sản phẩm của mình./.