SeABank chào bán 136 triệu CP cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về hơn 2.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) sẽ phát hành 136 triệu cổ phiếu SSB cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, thấp hơn 58% so với thị giá của SSB trên thị trường chứng khoán.

HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á vừa công bố thông tin về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn đợt 2/2021.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 136 triệu cổ phiếu SSB cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tương đương với tỷ lệ phát hành là xấp xỉ 10,13%.

Nếu phát hành thành công, SeABank dự kiến thu về 2.040 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ dùng 1.540 tỷ đồng để cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân và 500 tỷ sẽ đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ. Đồng thời, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được bổ sung thêm 1.360 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến thời điểm chào bán sẽ trong quý III hoặc quý IV năm nay, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngân hàng SeABank sẽ phát hành 136 triệu cổ phiếu SSB cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp.

Trước đó, SeABank đã phát hành thành công 23,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,925%, cho 926 cán bộ nhân viên (CBNV) của ngân hàng.

Giá phát hành cổ phiếu ưu đãi được phân loại theo hai nhóm đối tượng. Đối với các CBNV từ nhóm 1A đến nhóm 4 sẽ được mua với giá 15.000 đồng/cp và với CBNV thuộc nhóm 5 đến nhóm 10 được quyền mua với giá 16.800 đồng/cp.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm và được giải tỏa dần qua từng năm.

Theo phương án tăng vốn mà ĐHCĐ năm 2021 của SeABank thông qua, ngoài 3 đợt phát hành trên thì ngân hàng này còn dự kiến phát hành tối đa hơn 181,3 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng. Mục tiêu của SeABank là tăng vốn lên mức 16.598 tỷ đồng.

Như vậy đây là lần tăng vốn thứ 2 của SeABank, sau khi hoàn tất chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 9,12% hồi tháng 7.

Mới đây, SeABank cũng đã lấy ý kiến cổ đông để chốt nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 5%. Theo chia sẻ của đại diện SeABank, có thể sẽ sớm lộ diện cổ đông ngoại chiến lược tại ngân hàng trong quý 3 tới đây.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, SeABank đạt kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Cụ thể, SeABank báo lãi sau thuế gấp 2.4 lần cùng kỳ, đạt hơn 1,238 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch cả năm..

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của SeABank đạt 186.934 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 110.166 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm; tiền gửi khách hàng giảm gần 5% còn 107.983 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá đạt 8.180 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm.

Cổ phiếu SSB đóng cửa phiên 31/8 ở mức giá 36.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 48.300 tỷ đồng.

Phương Mai (T/h)