Tập đoàn Vingroup phát hành trái phiếu tăng vốn cho VinFast và VinSmart

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố kế hoạch phát hành 6.975 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Tập đoàn Vingroup vừa có thông báo chào bán trái phiếu, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Vingroup sẽ bán tổng cộng 69,75 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu tương đương tổng giá trị gần 7.000 tỷ đồng. Vingroup sẽ dùng 5.115 tỷ đồng để tăng vốn cho VinFast và dùng 1.860 tỷ đồng để tăng vốn cho VinSmart.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Lãi suất trái phiếu trả định kỳ mỗi 3 tháng, trong đó lãi suất năm đầu tiên tối đa là 9,7% và các kỳ sau là lãi suất tham chiếu (lãi suất trung bình gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng) cộng thêm biên độ 3,7%.

Đợt 1, Vingroup dự kiến phát hành 1.515 tỷ đồng vào ngày 18/2. Số tiền thu được nhằm tăng vốn cho VinFast. Khách hàng cá nhân tham gia đợt phát hành phải mua tối thiểu 100 tỷ đồng, còn khách hàng tổ chức tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Đợt 2, Vingroup dự kiến phát hành 2.860 tỷ đồng, trong đó dùng 1.000 tỷ tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Đợt 3, tập đoàn dự kiến phát hành 2.600 tỷ đồng, toàn bộ để tăng vốn cho VinFast.

Tổng ba đợt phát hành trái phiếu, Vingroup dự kiến dùng hơn 5.100 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Theo số liệu từ VinFast, trong năm 2020, VinFast bán được tổng cộng 29.485 xe ô tô, bao gồm 18.016 xe Fadil, 6.013 xe Lux A2.0 và 5.456 xe Lux SA2.0. Báo cáo của công ty chứng khoán KB Việt Nam cho biết, VinFast có kế hoạch hòa vốn EBITDA trong vòng 5 năm tới nhờ việc tăng sản lượng để gia tăng thị phần cũng như giảm chi phí sản xuất.

Theo KB, VinFast có kế hoạch tung ra hai mẫu ôtô chạy xăng và ba mẫu ôtô chạy điện từ năm 2022, đồng thời bắt đầu vận hành xe buýt điện VinBus từ năm 2021. Với các mẫu xe này, mục tiêu của VinFast là 30% thị phần ôtô tại Việt Nam. Với thị trường nước ngoài, VinFast chỉ giới thiệu các mẫu xe chạy điện.

Trước đó, tại phiên họp thường niên năm 2020, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup cũng cho biết trong tương lai VinFast và Vinsmart sẽ hướng tới việc xuất khẩu, nhưng tập đoàn chỉ chọn duy nhất thị trường Mỹ là trọng điểm. Sau khi đạt sản lượng nhất định tại Mỹ, Vingroup mới triển khai tại các thị trường khác.

Thanh Ngọc (T/h)