Các cổ phiếu hạ tầng AI tăng vọt sau các thông báo thỏa thuận từ Qualcomm, Corning

Corning và Qualcomm đã tăng giá vào thứ Ba và kéo theo một loạt cổ phiếu liên quan đến AI, khi một cặp thỏa thuận hạ tầng củng cố niềm tin của Phố Wall rằng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục duy trì ở mức mạnh mẽ.

Giám đốc điều hành của Corning, Wendell Weeks, trò chuyện với Katie Tarasov của CNBC tại nhà máy sản xuất cáp của Corning ở Hickory, Bắc Carolina

Các nhà sản xuất chip Intel và Advanced Micro Devices (AMD) lần lượt tăng 9% và 6%, trong khi Hewlett Packard Enterprise (HPE) tăng 8% và công ty quang tử Coherent tăng 7%.

Tất cả các công ty đó đều là những cái tên mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư trong năm nay, với HPE và AMD tăng hơn gấp đôi giá trị và Intel tăng gần gấp ba, khi đợt mở rộng xây dựng hạ tầng nhân tạo lan rộng sang các công ty ngoài Nvidia.

Corning — nhà sản xuất thủy tinh có công nghệ cáp quang đang trở thành một thành tố then chốt trong các trung tâm dữ liệu AI — đã tăng 8% vào thứ Ba, nâng tổng mức tăng trưởng trong năm lên 90%. Công ty cho biết họ đang bước vào mối quan hệ hợp tác trị giá nhiều tỷ đô la với Verizon để xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ kết nối AI.

Vào tháng 6, Corning đã ký một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la với Amazon, một tháng sau khi Nvidia cam kết đầu tư tới 3,2 tỷ USD vào công ty để xây dựng ba cơ sở sản xuất cáp quang mới tại North Carolina và Texas.

Trong khi đó, Qualcomm cho biết trong một hồ sơ nộp vào thứ Ba rằng họ đã phát hành chứng quyền cho Amazon, cho phép gã khổng lồ điện toán đám mây này mua tới 4 tỷ USD cổ phiếu của nhà sản xuất chip. Đây là một phần của thỏa thuận giữa hai công ty nhằm xây dựng hạ tầng AI, trong đó Amazon Web Services sẽ mua tới 60 tỷ USD tiền chip máy chủ và các công nghệ khác của Qualcomm.

Giám đốc Tài chính (CFO) của Qualcomm, ông Akash Palkhiwala, phát biểu vào thứ Ba tại Hội nghị Goldman Sachs Communacopia + Technology ở San Francisco rằng doanh thu từ việc sản xuất chip cho Amazon sẽ bắt đầu ghi nhận vào quý kết thúc vào tháng 12, và sẽ là một trong những "thành tố cốt lõi" giúp công ty đạt mục tiêu doanh thu 15 tỷ USD từ trung tâm dữ liệu vào năm tài chính 2029.

Tại ngày hội nhà đầu tư vào tháng 6, Qualcomm cho biết họ đang hợp tác với hai công ty trung tâm dữ liệu chưa được tiết lộ tên. Một trong số đó chính là Amazon. Palkhiwala chia sẻ hôm thứ Ba rằng công ty "cũng đang tiến triển tương tự với khách hàng trung tâm dữ liệu còn lại."

CFO Jean Hu của AMD cũng phát biểu tại sự kiện của Goldman. Bà cho biết tổng thị trường tiềm năng (TAM) hiện sẽ đạt 3.000 tỷ USD vào năm 2030, sau khi CEO Lisa Su nhận định vào tháng 7 rằng ngành bán dẫn sẽ đạt 2.000 tỷ USD cho đến năm 2028.

Cơn sốt cổ phiếu AI diễn ra trong bối cảnh các vấn đề xung quanh AI và trung tâm dữ liệu đang ở giai đoạn gây nhiều tranh cãi nhất. Theo một cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 5 năm 2026, 71% người Mỹ phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại cộng đồng của họ. Điều đó đã trực tiếp chuyển hóa thành rủi ro tài chính, khi Anthropic chuẩn bị đưa dư luận tiêu cực đối với AI và trung tâm dữ liệu vào danh mục yếu tố rủi ro trong bản cáo bạch IPO sắp tới của mình.