Hủy kế hoạch tăng vốn khủng, Chứng khoán TCBS sẽ chào bán 105 triệu cổ phiếu cho Techcombank

Chứng khoán TCBS dự kiến chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho ngân hàng mẹ Techcombank với giá dự kiến 95.600 đồng/cp, tổng số tiền thu về là hơn 10.000 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.   

Cụ thể, Chứng khoán TCBS sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với giá chào bán dự kiến là 95.600 đồng/cp. Tổng số tiền thu được theo giá dự kiến là 10.038 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của Chứng khoán TCBS sẽ tăng thêm 1.050 tỷ đồng lên hơn 2.176 tỷ đồng.

Mục đích chào bán được TCBS công bố là duy trì vị thế của TCBS trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý tài sản,... đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới. Đồng thời, công ty muốn đẩy mạnh hơn hoạt động tự doanh, đầu tư công nghệ và khoa học dữ liệu.

Chứng khoán TCBS dự kiến chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho ngân hàng mẹ Techcombank.

Chứng khoán TCBS cho biết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của công ty, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn hoạt động thực tế.

Được biết, ngày 25/11, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Chứng khoán TCBS. Tính đến 30/9, Techcombank sở hữu 88,8% vốn điều lệ của Chứng khoán TCBS. Nếu ngân hàng tham gia đợt chào bán trên, tỷ lệ này dự kiến tăng lên 94,2%. 

Trước đó, 23/8, Hội đồng quản trị (HĐQT) TCBS đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.126 tỷ đồng lên 9.249,8 tỷ đồng thông qua việc chào bán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Nếu thực hiện thành công theo phương án này, Chứng khoán TCBS đang từ vị trí ngoài Top20 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường trở thành đơn vị đứng thứ ba về quy mô vốn điều lệ, xếp sau SSI và VNDirect. 

Tuy nhiên sau quá trình xem xét, HĐQT đánh giá việc triển khai phương án chào bán chưa thực sự mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.

Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn về vốn, công ty trình cổ đông về việc dừng triển khai phương án chào bán đã được thông qua này để thực hiện phương án mới nêu trên.

Đối với việc dừng kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022, để phù hợp với tình hình thực tế, TCBS đề xuất chuyển hai khoản tiền (nguồn vốn phát hành dự kiến) gồm 112 tỷ đồng của quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và 112 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang khoản mục lợi nhuận chưa phân phối, giá trị tổng cộng gần 225 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý 3/2022 vừa qua TCBS báo lãi sau thuế gần 580 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, chủ yếu so sự sụt giảm trong hoạt động tại mảng môi giới và bảo lãnh phát hành. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS đạt 2.193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Chân Hoàn (T/h)